Rencana Pembelian Kembali Obligasi Sewatama 1 Tahun 2012 Seri B

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Seri B, bersama ini kami informasikan sebagai berikut:

Periode penawaran pembelian kembali

Periode penawaran pembelian kembali, dimulai pada tanggal 7 Desember  2022 dan berakhir pada tanggal 8 Desember 2022

Tanggal Pelaksanaan Pembelian Kembali

Pembelian Kembali akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022

Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali dan Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali

Emiten akan menyisihkan dana sebesar Rp 19.363.405.668,- (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang dipergunakan untuk membayar pelunasan pokok Obligasi sebesar 100% dari pokok obligasi yang belum dilunasi.

Termasuk pembayaran bunga Obligasi berjalan yang dihitung sampai tanggal 30 Agustus 2022, sebesar Rp 143.432.635,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Harga atau Kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi

Para pemegang obligasi akan menerima pelunasan atas obligasi yang dimiliki dengan nilai sebesar 45% dari nilai pokok Obligasi ditambah dengan bunga Obligasi dihitung proporsional sejak tanggal pembayaran bunga Obligasi terakhir sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022, dan Bunga Yang Ditangguhkan (“PIK”) dihapuskan, dengan nilai total pembayaran pokok Obligasi dan bunga Obligasi sebesar Rp 19.506.838.302,- (sembilan belas miliar lima ratus enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah).

Tata cara penyelesaian transaksi

Pembayaran pelunasan atas Obligasi dalam rangka pembelian kembali (buy back) akan dilakukan melalui KSEI. Kepada Pemegang Obligasi yang berpartisipasi dalam Pembelian Kembali, KSEI akan melaksanakan pendistribusian pembayaran tersebut melalui C-BEST ke dalam sub rekening Efek yang disimpan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian sebagai pengelola Efek dari Pemegang Obligasi. Untuk selanjutnya, Perusahaan Efek/Bank Kustodian akan menyerahkan dana tersebut kepada Pemegang Obligasi yang bersangkutan. Dan, pada tanggal pembayaran pembelian kembali, KSEI akan menarik/mendebit keseluruhan (100%) dari nominal Obligasi dari masing-masing Sub Rekening Efek dari Pemegang Obligasi dan/atau pengganti atau penerus haknya yang telah mendapatkan pembayaran harga pelunasan.

Persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual

Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Emiten kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Pemegang Obligasi yang namanya tercatat di penitipan kolektif di KSEI sampai dengan akhir masa penawaran pada tanggal 8 Desember 2022.

Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI tersebut berhak untuk mengajukan penawaran jual atas seluruh obligasi yang dimilikinya, dengan menyerahkan surat konfirmasi penawaran jual kepada Emiten selama periode penawaran jual.

Surat konfirmasi penawaran jual tersebut, sudah tersedia di website Emiten di situs: sewatama.com

Sesuai dengan hasil RUPO, Pemegang Obligasi hanya dapat melakukan penawaran jual atas seluruh Obligasi yang dimilikinya, dan Pemegang Obligasi tidak dapat membatalkan keikutsertaannya dalam penawaran jual.

Tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi

Pemegang Obligasi yang akan melakukan penawaran jual diwajibkan untuk menyerahkan surat konfirmasi penawaran jual ke alamat Emiten, yaitu:

Alamat Kantor:
PT Sumberdaya Sewatama
Gedung TMT 2 lantai 1, Jl.Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan
U.P : Corporate Secretary & Legal Departement

Pada tanggal 7-8 Desember 2022, pada jam kerja pukul 09:00 - 17:00 WIB.

Atau melalui alamat email di: info@sewatama.com

Penyampaian surat konfirmasi tersebut wajib diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Obligasi atau pihak yang berwenang mewakili Pemegang Obligasi, disertai dengan dokumen sebagai berikut :

1. Copy Identitas Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
2. Anggaran Dasar dan/atau perubahannya yang menunjukkan pihak yang berwenang
3. Asli Surat Kuasa bermaterai Rp10.000 (jika dikuasakan), beserta fotokopi identitas/KTP penerima dan pemberi kuasa yang masih berlaku.

Apabila sampai dengan akhir periode penawaran, kami belum menerima surat konfirmasi penawaran jual Obligasi tersebut, berikut dengan dokumen poin 1,2,3, diatas, maka segala risiko yang mungkin timbul akan menjadi tanggung jawab Pemegang Obligasi sepenuhnya.

Tata cara pembelian kembali Obligasi

1. Pemegang Obligasi mengisi dan menandatangani surat penawaran jual, dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan penawaran jual Obligasi.
2. Pemegang Obligasi menginformasikan mengenai keikutsertaannya dalam penawaran jual ini kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
3. Pemegang Obligasi menyampaikan surat penawaran jual kepada Emiten, dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan penawaran jual Obligasi.
4. Pemegang Obligasi menyampaikan pengajuan instruksi pembelian kembali kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
5. Sehubungan dengan Pembelian Kembali yang dilaksanakan, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Sub Rekening Efek Pemegang Obligasi PT Sumberdaya Sewatama Tbk berada, wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku dan melakukan pelaporan melalui sistem PLTE (Penerima Laporan Transaksi Efek).
6. Pemegang Obligasi yang mengikuti Pembelian kembali dengan penawaran ini agar menginstruksikan kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian untuk melakukan pemindahan Obligasi dari Sub Rekening Efek (SRE) pemegang Obligasi ke dalam rekening tampungan KSEI melalui C-BEST dengan menggunakan instruksi Delivery Free of Payment for Bonds (DFOPBOND) ke Sub Rekening Efek: KSEI1-1092-001-96.

Field yang wajib diinput pada C-BEST sebagai berikut:

1. Place of trade type: Over The counter
2. Transaction Type: OTHER
3. Description: Buyback_Kode Efek
4. Common Reference: Nomor CTP
5. Trade Price: Harga Transaksi Obligasi
6. Trade Yield: Yield obligasi
7. Trade Amount: Nilai Transaksi Obligasi

(Note: Format pelaporan Price dan Yield hanya menggunakan numeric tanpa terdapat karakter %)

Hubungan afiliasi antara Emiten dan Pemegang Obligasi

Tidak ada yang memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten

Untuk mengunduh surat konfirmasi, silakan klik di sini
Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.